工業機器人是智能制造和工業4.0的基礎，也是“國產替代”概念備受關註的一個重要領域。

自2013年起，中國已經成為全球最大的工業機器人市場，原因在於勞動力短缺造成的人工成本上行，以及產業化進程的推進使得機器人生產成本下降，下遊行業機器換人的節奏加快。

根據IFR數據顯示，全球工業機器人經過近20年的高速增長，近年來增速逐漸放緩，主要和近年來工業景氣度下行及部分發達國家人均工業機器人密度較高相關。2018-2019年回落調整（主因是補貼到期、汽車、3C、機械加工核心下遊景氣度下滑）。

2019年下半年起，锂電、光伏投資穩定，3C回暖5G加速，新能源汽車項目加速落地，幾項疊加帶來機器人需求復蘇。

“四大家族”在機器人核心零部件、本體制造與集成解決方案上有著顯著優勢，形成全產業鏈競爭力，占有全球工業機器人50%左右的市場。根據數據顯示，發那科、ABB、安川、庫卡的市場占比分別為13.0%、12.3%、8.8%、7.4%。

“四大家族”在機器人產業鏈上各有側重。ABB以電力電機與運動控制系統為核心技術；KUKA在機器人本體和解決方案上全球領先；FANUC的數控系統世界第一，占據了全球70%的市場份額；安川電機在伺服電機、控制器上有著核心競爭力。

發那科、ABB和安川電機除減速器需要外購之外，在核心零部件上皆可以實現自產，而庫卡的伺服和減速器均需外購。在核心零部件的技術優勢上，四大家族各自發展機器人本體與集成方案，擁有全產業鏈優勢。

此外，愛普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應商中有七名是日系廠商。

國內工業機器人本體市場仍被國際巨頭占據。目前，我國工業機器人市場仍被“四大家族”等外資品牌占據主要市場份額。

近年內資的優秀品牌埃斯頓、哈工智能、錢江機器人及匯川等廠商開始崛起，份額逐漸提升。國內品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第10，市占率為2.4%，眾為興（新時達子公司）次之，市占率為2.0%。

工業機器人產業鏈包括上遊核心零部件、中遊機器人本體和下遊集成應用三部分。

上遊是控制器、伺服電機、減速器、傳感器、末端執行器等零部件的生產廠商，控制器、伺服電機和減速器是工業機器人三大核心零部件，這相當於機器人的“大腦”。

中遊是本體生產商，負責工業機器人本體的組裝和集成，即機座和執行機構，包括手臂、腕部等，部分機器人本體還包括行走結構；

下遊是集成應用商，將工業機器人應用於各行各業，負責根據不同的應用場景和用途對工業機器人進行有針對性地系統集成和軟件二次開發。

工業機器人系統集成負責根據不同的應用場景和用途，對機器人本體進行有針對性地二次開發，並配套周邊設備，實現工業化應用。

與上遊核心零部件、中遊本體相比，下遊系統集成的技術壁壘最低，且具備本土化服務競爭優勢，國內企業紛紛湧入下遊系統集成領域。自動化設備只有通過系統集成之後，才能投入到下遊的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

長尾應用市場由於機器換人平價的臨界點到來，工業機器人替換人工的經濟性日漸顯現，中低端應用領域工業機器人密度會加速滲透。隨著工業機器人行業復蘇，銷量進入上升通道，國產機器人企業在進口替代的大背景下彈性更大。【來源：機器人星球】

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